7月16日早间,中国吉祥(02318.HK)于港交所发布公告称,拟字据一般性授权刊行35亿好意思元于2029年到期的可调治债券,年利率为0.875%。开动调治价为每股H股43.71港元(可予调整)。中国吉祥已于2024年7月15日(往返时段后)与承办东谈主签署认购左券。
中国吉祥暗示,预测债券所得款项(在扣除刊行用度和开支后)净额约为34.52亿好意思元,对照开动调治价,每股调治股份的刊行价钱净额约为43.11港元。该公司拟将债券刊行所得款项净额用于几个方面:一是满足集团改日以金融为中枢的业务发展需求,用于补充集团的成本需求;二是撑抓集团医疗、养老新策略发展的业务需求;三是用作一般公司用途。
中国吉祥董事会合计,债券刊行有助于优化该集团成本结构以及丰富本集团融资渠谈,并为该集团的抓续业务发展提供撑抓。
5月30日,中国吉祥召开该公司2023年年度鼓励大会。鼓励批准向董事会授出一般性授权,以配发、刊行及科罚不普及本公司于会议日历刊行的H股股份10%的新增H股(“一般性授权”);同期,一般及无条款地授权董事会在境内或境外市集分一次或屡次刊行本金总数不普及东谈主民币400亿元(含400亿元)或等值外币的债券融资器具。